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中俄东线天然气管道投产通气 三大龙头将乘风而起

频道:能源     来源:网络     发布:2019-12-03 10:06:10     手机版

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要闻精选1.11月财新中国制造业PMI为51.8%,较上月上升0.1个百分点,达到2017年以来最高。市场预期后续公布的11月消费、出口、工业生产数据也将改善。2.中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由华能、大唐、华电、国家电投、国家能源集团5家央企牵头,首批5个试点区域为甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏。3.交通运输部会同有关部门组织开展交通强国建设试点工作,计划培育若干有引领示范作用的试点项目,出台一批政策规划、标准规范等。4.纳入统计的股票策略型私募基金平均仓位为67.04%,较一个月前上涨0.49个百分点。多位私募基金经理表示,12月市场大概率震荡整固,看好跨年行情。5.北向资金12月2日净流入27.1亿元,已连续13日净流入。牧原股份(002714,股吧)、万科A获净买入均超过2亿元。

重大事件

中俄东线天然气管道投产通气 利于下游用气消费经过5年建设,备受瞩目的中俄东线天然气管道于12月2日正式投产通气。这是我国单管输量最大的跨境长输天然气管道,中段和南段还将在未来陆续投产,经东北至华北最后通到上海,输气量将逐步提升至每年380亿立方米。中俄东线通气之后,中俄西线和中俄远东线未来都有提上议事日程的可能。点评:中石油集团专家表示,380亿立方米相当于国内天然气消费量的十分之一左右,影响举足轻重。为此,国内应加快建设储气库并优化调度。另外,俄气的价格比海上LNG、中亚气、缅甸气都更有优势,有助于降低天然气使用成本,推动天然气消费,将催生天然气发电、绿色交通等更多新业态、新产业。中油工程(600339,股吧)(600339)参与国内多条天然气主干线建设,并拥有国际先进的地下储气库设计技术;石化机械(000852,股吧)(000852)研制的储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组;长春燃气(600333,股吧)(600333)是吉林省最大的管道燃气供应企业。工信部推进工业互联网发展 未来将完成IPv6改造工信部12月2日召开了推动工业互联网创新发展座谈会。工信部副部长陈肇雄发言指出,我国工业互联网发展进入实践深耕阶段。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障,持续提升工业互联网创新能力,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。点评:工业物联网是物联网应用层的一个分支,本质是制造技术与信息技术融合的产物。浙商证券陈昊预计,2020年中国工业互联网市场规模可达6929亿元。此外,根据工业互联网三年发展行动计划中基础设施能力提升行动的目标,到2020年前,企业外网络基本能够支撑工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的要求,IPv6改造基本完成。紫光股份(000938,股吧)(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;星网锐捷(002396,股吧)(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前。iPhone SE2开始备货 苹果智能手机产业链迎机遇据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。点评:据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。申万宏源(000166,股吧)骆思远报告认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。蓝思科技(300433,股吧)(300433)主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商;鹏鼎控股(002938,股吧)(002938)主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。PCB大厂订单排队到明年4月 相关公司受关注据媒体报道,PCB大厂储备的新开出的订单中,已经排队到明年4月,以非消费类的订单居多,主要集中于LED、NB、汽车电子、智能家居等,5G所需的PCB数量倍增。而中小PCB厂商洗牌期还在延续,行业趋向集中化。点评:业内表示,随着5G基站加速建设,5G商用PCB逐步从产能伪需求向真正的需求转化,5G PCB的订单也将持续新增;同时,受益于5G PCB需求,具备工艺和技术实力的PCB大厂也将进一步奠定“大者恒大”的产业格局。5G基站PCB价值量过往4G基站所用的约3倍。5G用PCB的价高量多的组合,势必会将给5G用PCB的市场带来新驱动力,市场空间巨大。沪电股份(002463,股吧)(002463)5G产品已向全球主要通讯设备厂商批量供货。崇达技术(002815,股吧)(002815)10月起批量供应5G基站主板产品。三星Galaxy Fold销售范围将扩大1倍 折叠手机销量有望大增据韩联社报道,三星首款折叠手机Galaxy Fold的销售范围明年初将大幅增加至60多个国家和地区,三星计划于本月初到明年2月在越南、新西兰、巴西、智利、意大利、荷兰、希腊等30多个国家和地区追加市场。预计明年Galaxy Fold的销量有望超过50万部。点评:此前,三星推出的国行折叠屏手机销售火爆,华为Mate X开售后也秒光,折叠手机的受欢迎程度可见一斑。随着可折叠手机销售市场的火爆,后续手机厂家或将陆续跟进,折叠屏手机市场望加速爆发,相关供应商望受益。福蓉科技(603327,股吧)(603327)为多款折叠屏手机研发铝制结构件材料,并已开始批量供货,三星、华为、苹果等国际国内知名品牌均是公司客户。宜安科技(300328,股吧)(300328)配合知名手机客户进行铰链设计和供应。

今日机会

5G高速传输核心器件材料实现国产化 打破国外垄断5G概念股:水晶光电(002273,股吧)(002273)、晨鑫科技(002447,股吧)(002447)行业洗牌持续进行 一线PCB厂商订单已排队到明年4月PCB概念股:崇达技术(002815)、景旺电子(603228,股吧)(603228)华为明年将生产5000万部5G手机 产业链相关公司受益华为概念股:工业富联(601138,股吧)(601138)、卓翼科技(002369,股吧)(002369)、新亚制程(002388,股吧)(002388)有线快充将成为5G手机标配 Type-C市场已进入高速成长阶段快充概念股:意华股份(002897,股吧)(002897)、海能实业(300787,股吧)(300787)、长盈精密(300115,股吧)(300115)中俄东线天然气管道投产通气 利于下游用气消费天然气概念股:中油工程(600339)、石化机械(000852)、长春燃气(600333)公告精选数据港(603881,股吧)(603881)收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。公司在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入,预计总金额约为24.4亿元。格力电器(000651,股吧)(000651)控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,本次权益变动后,上市公司将变更为无控股股东和实际控制人。杰赛科技(002544,股吧)(002544)非公开发行股票募集资金总额不超过16亿元,用于5G产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目等。梦网集团(002123,股吧)(002123)子公司梦网科技近日与阿里云签署战略合作协议,以共同推进相关领域云服务业务的发展。世纪华通(002602,股吧)(002602)子公司与腾讯签订战略合作协议,在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作。京蓝科技(000711,股吧)(000711)与阿鲁科尔沁旗政府、京蓝物联网在智慧农业方面达成战略合作。海峡股份(002320,股吧)(002320)控股股东45%股权无偿划转,公司实际控制人变更为国务院国资委。紫金矿业(601899)拟70.3亿元收购大陆黄金,增加黄金资源储量。

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作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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